México regresó al mercado de bonos en yenes después de dos años con una emisión en cuatro tramos a 3.5, 5, 10 y 20 años.
México regresó este viernes 28 de agosto al mercado japonés de bonos Samurai, después de dos años sin realizar una emisión de este tipo. La operación se estructuró en cuatro tramos con vencimientos de 3.5, 5, 10 y 20 años, de acuerdo con IFR, servicio de noticias de LSEG.
La emisión alcanzó un total de 282,800 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 1,524 millones de euros, según los datos reportados sobre la operación. El tramo principal fue colocado a 3.5 años por 177,300 millones de yenes, mientras que otro tramo de 87,200 millones correspondió a cinco años.
También se colocaron títulos por 1,200 millones de yenes a 10 años y por 17,100 millones de yenes a 20 años. Los diferenciales sobre la tasa swap de referencia fueron de 115 puntos básicos para el tramo de 3.5 años, 140 para el de cinco años, 170 para el de 10 años y 210 para el de 20 años.
De acuerdo con IFR, la demanda por los bonos Samurai mexicanos fue mayor a la prevista por las entidades colocadoras. Antes de la negociación se contemplaban también tramos a siete y 15 años, pero estos fueron retirados.
Los recursos obtenidos serán destinados a fines generales y a objetivos de desarrollo sostenible contemplados en el presupuesto federal. Los bonos Samurai son instrumentos de deuda emitidos directamente en yenes dentro del mercado financiero japonés por emisores extranjeros.
Datos duros:
- 282,800 millones de yenes colocados.
- 4 tramos: 3.5, 5, 10 y 20 años.
- La demanda fue mayor a la esperada, según IFR.
México vuelve así al mercado japonés de deuda después de dos años, con una operación que encontró una recepción superior a la prevista por los colocadores.
